Ihr Unternehmen ist einzigartig.Ihr CRM sollte mitkommen.

Ein CRM muss nicht für jedes Unternehmen gleich aussehen. Eine kleine Firma braucht oft zuerst einen verlässlichen Ort für Kontakte, Anfragen und Aufgaben. In einem KMU arbeiten möglicherweise Vertrieb, Service und Projektteam mit denselben Kunden. Im Mittelstand kommen gewachsene Prozesse, unterschiedliche Zuständigkeiten und ein größerer Bedarf an Auswertungen hinzu. Deshalb beschreiben unsere Zielgruppenseiten konkrete Situationen statt einer einzigen Standardlösung.

Starten Sie bei dem Bereich, in dem Informationen heute verloren gehen. Liegen Kundenangaben in privaten Postfächern? Werden Übergaben mündlich erledigt? Sind Angebote, Projekte und Supportfälle voneinander getrennt? Aus diesen Antworten ergeben sich die ersten sinnvollen CRM-Schritte. [x]vtiger kann als gemeinsame Arbeitsumgebung für die benötigten Bereiche eingerichtet werden; welche Funktionen Sie tatsächlich einsetzen, klären wir anhand Ihres Alltags.

Wenn wenige Personen viele Aufgaben übernehmen, muss der Überblick schnell erreichbar sein. Kontakte und Organisationen sollten auffindbar sein, und offene Anfragen brauchen einen klaren nächsten Schritt. Auf der Seite für kleine Firmen zeigen wir, wie ein überschaubarer Einstieg aussehen kann und welche Fragen Sie vor der Einführung beantworten sollten. Zusätzliche Module lassen sich später anhand eines konkreten Bedarfs prüfen.

Sobald mehrere Teams mit denselben Kunden arbeiten, wird die Übergabe wichtig. Vertrieb, Kundenservice und Projekte brauchen eine gemeinsame Sicht, ohne jedes Gespräch erneut nachzuerzählen. Die KMU-Seite betrachtet deshalb Kundenkontext, Aufgaben und Berichte zusammen. Sie zeigt auch, wie sich eine Einführung in Etappen planen lässt, wenn nicht alle Abteilungen gleichzeitig starten sollen.

In gewachsenen Organisationen sind Rollen, Datenquellen und Sonderfälle Teil des Projekts. Ein neuer CRM-Aufbau sollte diese Realität aufnehmen und dabei überflüssige Umwege sichtbar machen. Auf der Mittelstandsseite geht es um teamübergreifende Arbeit, Projektansichten und die Vorbereitung einer Migration. So können Fachbereiche früh prüfen, welche Abläufe sie im neuen System wiederfinden müssen.

Sie müssen nicht bei null anfangen. Ein vorhandenes System enthält wertvolle Kundendaten und gelebte Prozesse. Vor einem Wechsel erfassen wir, welche Datensätze und Einstellungen für die tägliche Arbeit gebraucht werden. Für bestehende vtiger CRM Installationen gibt es eine eigene Seite, die auch den MX Connector und individuelle Erweiterungen berücksichtigt. Eine Testmigration hilft dabei, Annahmen zu prüfen, bevor die produktive Arbeit umgestellt wird. Fragen Sie beim Vergleich auch, welche Anhänge, Aktivitäten und Berichte im alten System relevant sind. Daraus ergibt sich eine bessere Grundlage für Umfang, Zeitplan und die fachliche Abnahme. Eine Demo mit einem echten Kundenfall zeigt schneller als eine allgemeine Funktionsliste, ob die neue Arbeitsweise zu Ihrem Team passt. Benennen Sie zudem die Menschen, die den Wechsel später fachlich abnehmen. Ihre Rückmeldung zu typischen Vorgängen ist für einen guten Start wichtiger als eine rein technische Prüfung.