Ein CRM, das mit Ihrem Unternehmen mitarbeitet.

In einem KMU betreut selten nur eine Person einen Kunden vom ersten Gespräch bis zum abgeschlossenen Projekt. Vertrieb erhält die Anfrage, der Service beantwortet Rückfragen und ein Projektteam übernimmt die Umsetzung. Wenn jede Gruppe andere Listen pflegt, entstehen Lücken und doppelte Arbeit. Eine gemeinsame CRM-Sicht zeigt, welche Kontakte und Vorgänge zu einer Organisation gehören und welche Aufgabe als Nächstes ansteht. Das erleichtert Übergaben, ohne dass Informationen in einer einzelnen Person oder einem Postfach stecken bleiben.

Dabei braucht nicht jede Abteilung dieselbe Ansicht. Entscheidend ist, welche Informationen für den jeweiligen Schritt relevant sind. Vor der Einrichtung besprechen wir deshalb Zuständigkeiten, Felder und benötigte Bereiche. So kann [x]vtiger die Zusammenarbeit unterstützen, statt dem Unternehmen eine fremde Reihenfolge aufzuzwingen.

Für viele Teams ist ein gemeinsamer Start mit Kontakten, Organisationen und offenen Vorgängen sinnvoll. Danach können Aufgaben, Projekte oder Auswertungen ergänzt werden. Welche Reihenfolge passt, hängt von Ihren Engpässen ab: Gehen Anfragen verloren, beginnt das Projekt bei der Erfassung. Fehlt vor allem Transparenz zu laufenden Arbeiten, rücken Zuständigkeiten und Projektansichten nach vorn. Eine kurze fachliche Prüfung jeder Etappe hilft, Fehlannahmen früh zu erkennen.

Bestehende Daten sollten vor dem Import gesichtet werden. Dubletten, uneinheitliche Felder und alte Statuswerte machen auch im neuen System Probleme. Ein klares Mapping zeigt, welche Informationen wohin gehören und wer das Ergebnis freigibt. Für Unternehmen mit einem vorhandenen CRM ist das ein wichtiger Teil der Wechselplanung.

Zeigen Sie uns nicht nur eine Wunschliste mit Funktionen. Ein konkreter Vorgang ist hilfreicher: Eine Anfrage trifft ein, ein Angebot wird vorbereitet, der Kunde stellt eine Rückfrage und später übernimmt ein anderes Team. An diesem Beispiel lässt sich prüfen, ob alle Beteiligten die nötigen Informationen finden. Ergänzend betrachten wir Berichte, Rollen und Erweiterungen, wenn sie für Ihre Prozesse eine Rolle spielen. So wird aus einer allgemeinen Produktpräsentation eine Prüfung Ihrer täglichen Arbeit.